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5G赛道正式开启,哪些产业将迎来大利好?

简介:6月6日,随着5G商用牌照正式发放,一场围绕新技术、新应用、新市场的商业角逐“满血”开启。在这条赛道上,除了备受关注的运营商和手机厂商,还有大量幕后玩家们正蓄势待发。 ... ... ... ... ...

5G赛道正式开启,哪些产业将迎来大利好?

66日,随着5G商用牌照正式发放,一场围绕新技术、新应用、新市场的商业角逐满血开启。在这条赛道上,除了备受关注的运营商和手机厂商,还有大量幕后玩家们正蓄势待发。

4G商用类似,5G的商用也遵循了通信产业的发展逻辑。据太平洋证券研报介绍,在5G商用初期,运营商会进行大规模的网络建设,主要受益者将集中在设备制造商及其上游。

进入中期后,预计将迎来一大波终端换机潮,来自用户的终端设备支出和电信服务支出有望获得快速增长。也因此,终端设备厂家及相关产业链将是这一阶段的主要受益者。

而在5G终端和网络持续普及的中后期,与5G相关的信息服务业将迎来爆发式增长,互联网企业将开始搅动5G产业链。

已经有不少通信行业人士预测,虽然主流手机厂商都积极推出了5G手机,但距离5G真正商用还需要一到两年的时间。而这一阶段,将是5G基础网络快速搭建的关键时期,设备制造商和上游企业将最先分享5G发展初期带来的产业红利。


2200亿元的新生意

在国泰君安的研报中,将5G的发展分为三个阶段,分别是规划期、建设期、应用期,所涉及的业务种类和产业玩家涵盖元器件和设备提供者、运营商,以及网络集成商等方方面面,产业链上的公司至少上百家。

图片来源:光大证券研报

5G网络规划设计环节,需要对网络建设进行统一筹备和规划,包括基于覆盖和容量规划的基站选址、无线参数规划等,并通过模拟仿真对规划设计的效果进行验证。在这一环节,要求参与企业具备3D场景建模、高精度射线追踪模型、网络覆盖和速率仿真建模、网络容量和用户体验建模等关键能力。目前,包括中通服、宜通世纪、富春股份、国脉科技、杰赛科技、恒泰实达等国内重点企业均符合这些要求。

建设5G基站涉及的环节更为复杂,包括天线、基站射频器件、主设备及光传输、光模块、光器件、光纤光缆、铁塔。在技术方面,天线和光模块将是5G升级的关键性技术。

以天线为例,5G时代使用的大规模阵列天线(Massive MIMO),是提升频谱效率的关键技术,天线性能也是通话功能质量的决定性因素。为了满足用户的超高速率需求以及物联网应用情景中的多用户接入能力,除了需要尽可能多的低频段资源外,还要大幅提升系统频谱效率。大规模天线阵列通过在基站端安装几百根天线,从而实现几百个天线同时发数据,以达到提升频谱效率和系统容量。

光模块也是5G网络建设的关键。5G承载网络一般分为城域接入层、城域汇聚层、城域核心层/省内干线,实现5G业务的前传和中回传功能。其中各层设备之间主要通过光纤实现信号传输,光模块是其中实现光电信号转换的关键。

目前,包括华为、京信通信、摩比、通宇等企业在内的中国天线厂商在全球的市场份额占比提高明显,发货量占全球60%以上。光模块方面,中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛等公司是国内主要的光模块供应厂商。

而在5G建设中,密集组网下的光纤需求弹性也在变大。由于5G时代频段高、覆盖能力较差,比1.8GHz频段差14dB,因此还要同时部署宏基站和小基站。各基站间都需要光纤相连,对光纤需求将明显增大。市场研究机构Fiber BB Association预计,5G光纤用量是4G16倍,即使考虑到我国4G基站密度高,基站数不会增加那么多,但预计光纤用量仍将在4G2倍以上。

对于设备商来说,5G的直接受益者将是华为中兴这一类的主流企业。中国信通院预计,到2020年,仅国内电信运营商在5G网络设备上的投资将超过2200亿元,全球市场更是呈倍数增长。5G建设正在给系统设备商带来一大笔新生意。

  图/21世纪经济报道 甘俊摄


手机产业的下一个春天


离消费者最近的手机行业早就对5G翘首以待。

在过去一年间,智能手机的销售量一直呈低迷状态。来自中国信通院的数据显示,2018年全年国内智能手机的出货量为3.90亿部,同比下降了15.5%。而自201811月以来,国内手机市场也没什么好消息,直到今年4月才结束了出货量连续数月下滑的困局。

另一家数据统计公司Canalys的最新分析预测也显示,今年全球智能手机出货量将继续低迷,预计同比下滑3.1%。这也意味着,全球手机市场连续第三年出现萎缩。Canalys分析师称,对智能手机的审美疲劳以及有意义的技术创新缺失,造成了消费者整体购机欲望不高。

无论是手机制造商还是普通消费者,都亟需一些新的东西来重新激发购买力。5G无疑是最好的刺激。

从今年开始,许多手机厂商争相发布了5G测试机。尽管当前的5G应用和生态远谈不上成熟,但过往的行业发展历程表明,抢下网络升级的关键节点往往能获得不菲的销售收入。

而在5G商用牌照正式发放后,手机厂商们终于吃下一颗定心丸,纷纷表达对5G未来前景的各种看好。

OPPO方面表示,其正积极与包括运营商在内的产业链合作伙伴保持紧密协作,探索挖掘5G应用场景,为用户提供极致的5G体验。vivo则称,首款5G手机已经送至相关实验室进行入网测试,待测试完成之后,将会正式投入市场销售。

除此之外,包括一加、Realme等品牌也都表示,将成为国内首批推出5G手机的厂商之一。加上早已有产品准备的华为和中兴等厂商,从今年下半年开始,各品牌的5G手机预计将在国内密集登场。

但任何新生事物从诞生到被外界认可,直到完成对上代产品的更迭,往往要经历一番考验。

首先定价是一道坎儿。业内目前预测,首批5G手机的价格普遍会在8000元以上。由于5G手机需要支持毫米波等技术,并且需兼容包括4G在内的网络,因此芯片、射频等部件都会带来更高的成本。不过随着后期5G技术的逐渐普及,5G手机的价格也终将回落到与4G手机相同的正常水平。

此外,受限于元器件瓶颈以及5G网络的覆盖范围和可用性,消费者不一定会马上对5G手机买账。IDC的报告预测, 2019年,4G智能手机仍然是市场销售主力;5G手机总销量或仅有670万部,份额为0.5%

IDC还在报告中指出,直到2023年,4G手机也仍然是卖场的主角,占据71.7%的市场份额;3G手机的份额则缩减至2.2%。但好消息是,5G手机的份额有望升至26%。也就是说,届时几乎每销售一部智能手机中都将有一部是5G手机,手机产业有机会迎来新的春天。

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